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文章标题:中集安瑞科(03899HK)拟发行2026年到期168亿港元零票息可换股债券

发布时间: 2021-11-23

  格隆汇11月17日丨中集安瑞科(03899.HK)发布公告,2021年11月16日,公司与摩根士丹利(作为经办人)就债券发行订立认购协议。待达成(或豁免)认购协议所载先决条件,经办人已同意于完成日期认购及支付或促使认购人于完成日期认购及支付本金总额16.8亿港元的债券。

  债券可根据该等条件转换为换股股份。根据初始换股价每股11.78港元并假设债券获悉数转换,债券将转换为1.426亿股换股股份,占于该公告日期公司已发行股本约7.0%及经发行该等换股股份扩大的已发行股本约6.6%。公司将向香港联交所申请债券于香港联交所上市。公司亦将向香港联交所申请换股股份上市及买卖。